Le secteur du BTP polynésien reste caractérisé par une forte proportion de micro-entreprises et d'entreprise de travaux de construction

A fin décembre 2020, le secteur du BTP rassemble 4 040 entreprises (+ 7,3 %), soit 275 entreprises de plus qu'en 2019. Les entreprises du BTP représentent 13 % du nombre total des entreprises inscrites au répertoire territorial des entreprises (RTE) dans le champ ICS]{dir="ltr"}[^2][. Les entreprises du BTP sont majoritairement des micro-entreprises (moins de neuf salariés), avec 90 % d'entre elles qui embauchent moins de deux personnes.

Les entreprises des travaux de constructions spécialisés sont les plus nombreuses, elles représentent 78 % des entreprises du BTP. La promotion immobilière est uniquement représentée par des micro-entreprises (le secteur emploie beaucoup de patentés).

TABLE 1. Taille et activité des entreprises du BTP en 2020

Source : RTE, ISPF

Les moyennes (entre 50 et 200 emplois salariés) et grandes entreprises (plus de 200 emplois salariés), au nombre de 11, réalisent 45 % du chiffre d'affaires du secteur. Les micro-entreprises, au nombre de 3 904, représentent 27 % du chiffre d'affaires global.

Des radiations en baisse et des créations en hausse en 2020...

Après un pic en 2019 de 415 radiations, 291 entreprises du BTP (- 30 %) ont été radiées du RTE en 2020 et 405 ont été créées (+ 7 %), soit plus que la moyenne de ces cinq dernières années (355 créations en moyenne par an). L'intégralité, à l'exception d'une, de ces nouvelles créations concernent des entreprises d'une ou deux personnes.

... alors que les résultats du secteur du BTP polynésien se sont contractés

Après trois années consécutives de hausse, le chiffre d'affaires du secteur du BTP qui représente 7 % du chiffres d'affaires global réalisé au sein du champs ICS baisse de 4,4 %, à 55,9 milliards de F.CFP, alors que les prix du BTP ont progressé de 0,9 %. Cette baisse doit s'expliquer pour partie par l'adaptation du secteur aux nouvelles mesures sanitaires et au retard de chantier qui en découle. La diminution du chiffre d'affaires de la construction de bâtiments (- 7,6 %) contribue pour la moitié du repli global. Le secteur des travaux de construction spécialisés, qui représente 44 % du chiffre d'affaires du secteur, est le moins impacté avec une diminution de 2,2 % de son chiffre d'affaires.

Le génie civil (- 4 %) est pénalisé par la baisse du chiffre d'affaires de la construction de routes et autoroutes (- 880 millions de F.CFP) et celle de la construction de réseaux pour fluides. Le chiffres d'affaires de la construction d'ouvrages maritimes et fluviaux, en revanche, progresse de 5 % (+ 455 millions de F.CFP).

FIG. 1. Évolution du chiffre d’affaires et du nombre d’entreprises dans le BTP

Source : DICP, RTE, ISPF

L'enquête de conjoncture de l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) renseigne sur les soldes d'opinion des entreprises sur leur activité du trimestre écoulé et du trimestre à venir. Concernant le BTP, en 2020, seul le deuxième trimestre (confinement en Polynésie française) est à solde négatif]{dir="ltr"}[^3] [pour l'activité passée. Sur l'activité prévue, après une baisse importante au 1^er^ trimestre (- 2,17), il redevient positif sur les deux trimestres suivants avant de reculer légèrement de nouveau sur le dernier trimestre de l'année (- 0,19) signifiant une anticipation d'une faible dégradation du trimestre à venir par rapport à celui en cours.

Avec des volumes d'importations en hausse, le secteur du BTP a réussi à s'approvisionner en 2020

En 2020, malgré les problèmes de réorganisation du transport maritime, les importations des matériaux de construction principalement utilisés progressent en volume (+ 2 %). Ils baissent, cependant, en valeur (- 6 %), car la structure de ces importations a évolué.

La hausse des volumes de ciment importés (+ 2 points de contribution) et d'éléments fabriqués en ciment (notamment les plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires, ne contenant pas d'amiante) porte la croissance, alors que les importations de bois reculent et que celles du fer sont stables.

Le secteur du BTP embauche malgré la crise

Le nombre de salariés déclarés à la CPS travaillant dans le BTP progresse de 7 %, soit 330 emplois de plus qu'en 2019 et s'établit à 5 199 salariés. Il représente 8 % des salariés du champs ICS. Les effectifs équivalent temps plein]{dir="ltr"}[^4] [(EQTP) augmente moins rapidement (+ 4 %) en raison d'une utilisation plus importante du temps partiel dans le secteur en 2020.

TABLE 2. Répartition des EQTP par secteur d’activité du BTP

Source : CPS, ISPF

Cette progression de l'emploi est portée essentiellement par le secteur de la construction de bâtiment alors qu'il recule dans le génie civil.

Le recours au temps partiel porte la croissance de l'emploi du secteur...

Le recours au temps partiel s'est développé en 2020 avec la presque totalités des nouvelles embauches qui ont lieu sous cette forme. Ces salariés représentent aujourd'hui 48 % des effectifs contre 43 % en 2019 et contribuent pour 7 points à la hausse des effectifs salariés.

TABLE 3. Répartition des salariés par tranches horaires

Source : CPS, ISPF

...tout en permettant une maîtrise de la masse salariale

La masse salariale augmente de 3 % en 2020 (+ 411 millions de F.CFP) avec la hausse du nombre d'heures travaillées (+ 4 %) moins importante que celle du nombre de salariés. Ainsi, le nombre d'heures moyen par salarié a baissé (- 2 heures, à 147h par mois) tout comme les salaires moyens (- 1,7 % à 215 5 00 F.CFP en 2020).

Le secteur du BTP polynésien, un secteur masculin pas particulièrement jeune

Le BTP est caractérisé par sa masculinité puisque 93 % des salariés sont des hommes, une répartition qui est stable dans le temps. Les travaux de construction spécialisés, qui concentrent le plus d'entreprises, représentent 43 % des salariés du secteur.

Les 30-49 ans représentent 62 % des salariés du BTP et les moins de 29 ans, 23 %. Les moins de 20 ans et les plus de 60 ans sont très peu nombreux (1 % des EQTP chacun). En proportion, les travaux de construction spécialisés emploient davantage de 20-39 ans avec 60 % de leur EQTP qui se situent dans cette tranche d'âge.

Les surfaces des projets immobiliers progressent fortement malgré la baisse des constructions sociales

Les Iles du Vent, qui regroupent 75 % de la population de la Polynésie française]{dir="ltr"}[^5][, représentent 58 % des permis de construire délivrés et 69 % de la surface en m². Pour les certificats de conformité, ils sont à 69 % délivrés dans les Iles du Vent pour 107 000 m². Après les Iles du Vent, les Iles Sous-le-Vent, qui regroupent 13 % de la population, sont celles qui ont le plus de permis de construire et de certificats de conformité délivrés en 2020. L'archipel des Marquises (3 % de la population totale) en a le moins.

2 410 permis de construire ont été délivrés sur 2 848 demandes, soit 244 de moins qu'en 2019, mais pour une surface totale plus importante de 395 442 m² (+ 18 %). Il y a eu 1 147 certificats de conformité, soit 19 % de plus que l'année précédente pour une surface de 139 181 m² (+ 65 %).

La hausse importante de la surface en m² est porté par les Iles du Vent qui contribuent pour 58 points à la croissance. En 2020, la surface en m² des certificats de conformité aux Marquises a fortement progressé (+ 4 400 m²). Cette hausse peut être due à la délivrance de 44 certificats de conformité (dont 26 fare OPH), contre 25 en 2019. Par rapport à 2019, le nombre de permis de construire délivrés dans les Iles du Vent a baissé (- 93) et celui des certificats de conformité a progressé (+ 62).

TABLE 4. Évolution des permis de construire et certificats de conformité délivrés

Source : Direction de la Construction et de l’Aménagement en Polynésie française, ISPF

En 2020, il y a eu 1 202 demandes de permis de construire pour un fare OPH (- 16 %) et 1 067 délivrés (- 20 %). Sur les 1 147 certificats de conformité, 47 % sont pour des fare OPH.

Des prévisions d'investissement en hausse sur le deuxième semestre 2020

Avec un solde de 0,17]{dir="ltr"} [^6][, les entreprises du BTP prévoyaient une amélioration de leurs investissements en 2019. Ce solde est négatif au premier trimestre 2020 (- 0,85) tout comme au deuxième trimestre mais dans une plus faible mesure (- 0,14) annonçant une potentielle diminution des investissements dans le secteur due à des prévisions de baisse d'activité moins importante qu'au premier trimestre. Les prévisions d'investissement des entreprises du BTP repartent à la hausse au deuxième semestre avec un solde de 0,88 en moyenne, révélant des prévisions de reprise d'activité dans le secteur sur la deuxième moitié de l'année.

FIG. 2. Prévisions d’investissement à 1 an des entreprises du BTP

Source : IEOM, ISPF

Les investissements des ménages en logement restent soutenus malgré un essoufflement

L'activité du BTP peut s'appuyer sur les investissements immobiliers des ménages en 2020. En effet, l'encours des crédits à l'habitat des ménages poursuit sa hausse, + 4,6 % soit 10 435,5 millions de F.CFP de plus qu'en 2019, malgré un ralentissement (+ 5,9 % et + 6,2 % en 2018 et 2019 respectivement). Cet essoufflement s'explique par une baisse de production des crédits à l'habitat depuis le deuxième trimestre (- 5 milliards de F.CFP entre avril et décembre 2020 par rapport à la même période en 2019). Les ménages sont également motivés par la baisse des taux moyens des crédits immobiliers qui descendent sous les 2 % depuis le troisième trimestre 2020. De plus, l'élargissement de l'aide à l'investissement des ménages (AIM) pour l'année 2021 sans condition de revenus et sans nécessité de financer l'opération par un prêt devrait relancer les secteurs du bâtiment et du second œuvre, composés principalement de très petites entreprises.

Aide à l'investissement des ménages

Ces aides, instaurées dès 2014 pour encourager les ménages polynésiens à acquérir ou faire un construire un logement d'habitation neuf et ainsi relancer le secteur économique du bâtiment, ont été complétées en 2017 d'un volet rénovation et extension pour soutenir les travaux de rénovation des logements existants. 320 millions de F.CFP d'aides ont d'ores et déjà été accordées ou sont en cours d'instruction pour l'année 2020, dont 280 millions de F.CFP pour l'acquisition ou la construction d'un logement d'habitation principale.

La loi du Pays du 8 février 2021 a instauré une aide exceptionnelle sans condition de revenus ni d'obtention de prêt pour tout ménage souhaitant bénéficier de l'AIM.

Les investissements des entreprises en immobiliers progressent en 2020

En plus des ménages, le secteur du BTP peut bénéficier des investissements des entreprises puisque la production des crédits immobiliers des sociétés non financières progresse fortement en 2020 avec une hausse 52 %, soit 3,3 milliards de F.CFP de plus qu'en 2019. La production des crédits immobiliers des entreprises est, en revanche, en recul de 575 millions de F.CFP par rapport à 2019 (- 46 %). L'encours, au 31 décembre 2020, des crédits immobiliers des entreprises atteint 25 milliards de F.CFP (+ 23 %). Les sociétés non financières et les entreprises individuelles connaissent une baisse importante de leurs crédits d'équipement (- 9 milliards de F.CFP pour les deux types d'entreprises sur 2020).

FIG. 3. Évolution des productions de crédits

Source : IEOM, ISPF

Les mandatements du Pays restent dynamiques

Les mandatements du Pays dans l'économie locale restent soutenus (+ 8 milliards de F.CFP entre 2017 et 2020), cependant 2020 a vu un ralentissement par rapport aux années précédentes avec une hausse de 2 % (contre + 16 % et + 12 % respectivement en 2019 et 2018). Ces mandatements permettent le financement de grands travaux.

TABLE 5. Chiffres clés des entreprises du BTP en 2020

Source : RTE, CPS, DICP, ISPF

TABLE 6. Tableau de bord BTP

[^1]: Bâtiment et Travaux Publics

[^2]: Champs ICS : Industrie, Construction, Commerce et Services

[^3]: Note de lecture : Un solde négatif (positif) signifie que la majorité des chefs d'entreprises interrogés, pour le secteur considéré, constatent une dégradation (amélioration) par rapport au trimestre précédent ou anticipent une dégradation (amélioration) par rapport au trimestre en cours (source : IEOM)

[^4]: Emplois salariés équivalent temps plein : Les emplois en équivalent temps plein correspondent à la somme des heures travaillées dans l'activité considérée divisée par la durée mensuelle maximale légale (169h)

[^5]: Recensement de la population 2017, ISPF - INSEE

[^6]: Lecture : Un solde négatif (positif) signifie que la majorité des chefs d'entreprises interrogés, pour le secteur considéré, constatent une dégradation (amélioration) par rapport au trimestre précédent (SO passés) ou anticipent une dégradation (amélioration) par rapport au trimestre en cours (SO prévus).

[^7]: Source : Tahiti Nui Télévision (TNTV)

[^8]: Nomenclature d'activités française