Les entreprises du BTP sont plus nombreuses quelle que soit l’activité

À fin décembre 2022, le secteur du BTP rassemble 4 540 entreprises, soit 244 entreprises de plus qu’en décembre 2021 (+ 5,7 %). Les entreprises du BTP représentent 13 % du nombre total des entreprises inscrites au Répertoire territorial des entreprises (RTE) dans le champ ICS (Industrie, Construction, Commerce et Services). Ce secteur est composé à 97%de micro-entreprises (moins de neuf salariés) dont 91 % comptabilisent moins de deux salariés. Plus des trois quarts des entreprises du BTP sont inscrites dans la branche d’activité des travaux de construction spécialisés. En hausse de 5 % sur un an avec 183 entreprises supplémentaires, elles expliquent 40 % du chiffre d’affaires global du secteur de la construction. Deuxième branche la plus représentée avec 820 entreprises, la construction de bâtiments enregistre 48 nouvelles entreprises en 2022, pour un chiffre d’affaires global de 19,5 milliards de F.CFP. Avec 75 entreprises en 2022 (+ 8 entreprises sur un an), la promotion immobilière est constituée uniquement de micro-entreprises dont 72 n’ont qu’un ou deux effectifs salariés. La branche de la promotion immobilière a généré un chiffre d’affaires de 100 millions de F.CFP, contre 20,7 milliards pour le génie civil qui contient neuf entreprises de moins. En 2022, trois nouvelles entreprises de génie civil ont été créées.

TABLE 1. Nombre d’entreprises du BTP par taille et activité en décembre 2022

Source : RTE, ISPF

Les créations d’entreprises ralentissent et les radiations accélèrent

En 2022, le rythme des créations d’entreprises ralentit de 2 % après quatre années de hausse consécutive. Sur un an, 440 entreprises du BTP ont été créées, soit huit entreprises de moins qu’en 2021. À l’inverse, le nombre d’entreprises radiées du RTE en 2022 (385 entreprises) est supérieur de 15 % par rapport à 2021, contre 20 % au sein du champ ICS.

Le génie civil porte le chiffre d’affaires de la construction

À fin décembre 2022, le chiffre d’affaires global des entreprises du BTP augmente de 5 %, soit 3,2 milliards de plus sur un an. Ce chiffre d’affaires représente 6 % du chiffre d’affaires global réalisé au sein du champ ICS, contre 7 % l’année précédente. Cependant, la hausse plus rapide de l’index du BTP (+ 11,8 % sur un an) traduit une contraction de l’activité en volume.
Le chiffre d’affaires des entreprises du génie civil est le seul à progresser en 2022 (+ 22 %) et contribue pour 5,8 points à la croissance du secteur. Les constructions d'ouvrages maritimes et fluviaux ainsi que les constructions de routes et autoroutes portent le résultat de la branche, avec un chiffre d’affaires qui s’établit respectivement à 12,6 milliards (+ 27 %) et 7 milliards de F.CFP (+ 24 %). La construction de réseaux électriques et de télécommunications y contribue aussi pour 0,1 point, alors que les autres activités du génie civil sont en retrait. Le chiffre d’affaires de la branche des entreprises de travaux de construction spécialisés et celui de la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels reculent de 1 % après avoir augmenté respectivement de 11 % et 26 % en 2021. Par rapport à 2019, leur chiffre d’affaires est néanmoins supérieur de 2,4 milliards et 3,6 milliards de F.CFP. Ces deux branches contribuent négativement pour 0,4 point à la croissance du secteur de la construction, contre - 0,1 point pour la promotion immobilière dont le chiffre d’affaires est en retrait de 40 % sur un an et de 60 % par rapport à 2019.

FIG. 1. Évolution du chiffre d’affaires et du nombre d’entreprises dans le BTP en 2022

Source : DICP, RTE, ISPF

La valeur des intrants de la construction importés en forte hausse

Sur l’année 2022, les importations des matériaux de construction reculent de 7,6 % en volume et augmentent de 27 % en valeur (+ 11,3 milliards de F.CFP).
Avec 97 000 tonnes de ciment importé en 2022 contre 127 000 tonnes en 2021 - pour lutter contre les ruptures de stocks liées aux difficultés d’approvisionnement post-Covid -, les importations de ciment représentent 40 % des importations totales du BTP et expliquent la quasi-totalité du recul des volumes importés sur l’année en y contribuant pour - 11,5 points. Hormis le bois (13 % des importations totales du BTP) qui contribue pour - 0,2 point aux importations de matériaux de construction en 2022, ainsi que les dérivés pétroliers autres que carburant et les produits espaces verts (- 0,1 point chacun), tous les autres intrants de la construction augmentent en volume au cours de l’année. Les importations de fer (16 % des importations totales du BTP) n’ont jamais été aussi importantes depuis 20 ans et progressent de 8 % sur un an (comme l’aluminium) et contribuent pour 1,1 point au résultat. Le bitume importé (3 % des importations totales du BTP) y contribue pour 0,9 point, soit une hausse de 45 % sur un an.
La valeur des produits importés du BTP augmente de 50 milliards F.CFP en 2022 pour atteindre quasiment 250 milliards F.CFP, soit le plus haut montant jamais observé. La hausse concerne tous les intrants du BTP sauf les produits chimiques solides. Ce résultat s’explique par l’inflation des cours mondiaux de matières premières qui impactent les prix à l’importation. Ainsi, le coût unitaire global des intrants du BTP est supérieur de 38 % comparé à l’année précédente. Parmi les principaux intrants du BTP, le ciment enregistre la plus forte hausse des coûts unitaires (+ 42 %). Il est suivi par le fer et le bois (+ 34 % et 31 %), l’aluminium est supérieur de 23 % à son niveau de l’année précédente.

L’emploi dans le BTP est dynamique

En 2022, les effectifs en ETP de la construction progressent de 5 % pour s’établir à 5 030 personnes, soit 250 ETP de plus qu’en 2021. La hausse de 3 % des salariés déclarés à la Caisse de prévoyance sociale (CPS) travaillant dans la construction traduit un recul des emplois à temps partiel au cours de l’année.
À l’exclusion du génie civil qui est stable sur un an, toutes les autres branches d’activités de la construction contribuent positivement à la hausse des effectifs en ETP. La construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels et les travaux de construction spécialisés y contribuent respectivement pour 3,5 points et 1,7 point pour représenter 167 et 82 ETP de plus sur un an. Ce secteur est masculin à plus de 90 %, quelle que soit la branche d’activité, et totalise seulement 16 nouvelles femmes en ETP en 2022. La moyenne d’âge augmente de 0,3 an à 38,4 ans contre 40,1 ans en Polynésie française.

TABLE 2. Répartition des ETP par secteur d’activité du BTP en 2022

Source : CPS, ISPF

Le recours au temps partiel se réduit au profit des temps pleins et plus de 169 heures

En 2022, les temps pleins concernent 37 % des effectifs totaux, aux dépens du temps partiel qui composait principalement les effectifs du BTP durant le confinement, en lien avec la baisse d’activité qui a résulté en 2020 et 2021. En hausse de 10 % sur un an (+ 170 ETP), le recours au temps plein n’a jamais été aussi important, porté par les branches de la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels (+ 62) et du Génie civil (+ 46) qui n’ont jamais été aussi nombreux. Ce résultat montre la robustesse de la reprise de l’activité dans le secteur de la construction. Les effectifs en heures supplémentaires (plus de 169 heures) suivent la dynamique, quelle que soit la branche d’activité, pour augmenter de 9 % et représenter 30 % des effectifs totaux. Le recours au temps partiel est en retrait (- 3 %) pour la première fois depuis 2017, mais ce résultat s’observe uniquement dans le génie civil (- 107) qui masque la hausse dans la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels (+ 42), et dans les travaux de construction spécialisés (+ 18).

TABLE 3. Répartition des salariés par tranches horaires en 2022

Source : CPS, ISPF

TABLE 4. Tableau de bord du BTP en 2022

Sources : ISPF, Direction régionale des douanes, DBF, IEOM

La masse salariale progresse avec la hausse de la rémunération horaire

La masse salariale augmente de 6 % en 2022 (+ 855 millions de F.CFP) pour dépasser pour la première fois 15 milliards de F.CFP. Ce résultat s’explique par la hausse conjuguée du nombre d’heures travaillées (+ 5 %) qui atteint 12,2 millions d’heures, et celle de la rémunération horaire (+ 0,7 %) pour un salaire moyen en ETP qui s’établit à 250 025 F.CFP, soit le plus haut montant observé depuis 2018. Toutes les branches d’activité de la construction sont concernées par ces augmentations, notamment la promotion immobilière qui enregistre la plus forte hausse relative de sa rémunération horaire (+ 30 %) pour un salaire moyen en ETP de 429 000 F.FCP. C’est 20 % de plus qu’en 2018, alors qu’il est inférieur de 0,2 % pour l’ensemble du secteur de la construction.

Le nombre de permis de construire déposés recule, mais les certificats de conformité augmentent

Après un niveau record en 2021, le nombre de permis de construire (PC) déposés en 2022 (2 835 dossiers) et le nombre de PC délivrés (2 333) sont en retrait respectivement de 19 % et 24 %. Ces résultats sont inférieurs de 2 % et 6 % à la moyenne des cinq dernières années (hors 2021).
La tendance baissière s’observe sur l’ensemble des archipels de la Polynésie française et concerne également les fare OPH, que ce soit pour les demandes (- 28 %), comme pour la délivrance de PC (- 21 %). Moorea-Maiao est la commune qui totalise le plus de PC délivrés en 2022 (235), suivie de Taiarapu-Est (204) et de Taiarapu-Ouest (147). Au global, 56 % des PC ont été délivrés aux Îles Du Vent. L’archipel des Marquises qui représentait 1% des PC en 2018, constitue 7 % du total en 2022 avec un ratio moyen de PC par rapport à la population qui s’établit à 2,2 %. Ce ratio grimpe à 7,2 % pour Fatu Hiva et 5,5 % pour Tahuata, contre 1,29 % pour Moorea-Maiao et 0,8 % pour l’ensemble de la Polynésie française.
À l’inverse, le nombre de certificats de conformité (CC) délivrés (1 272) progresse de 9 % en 2022. Il s’agit de la sixième année de hausse consécutive. Les trois communes ayant obtenu le plus de CC sont Taiarapu-Est (139), Punaauia (109) et Moorea-Maiao (97). Les fare OPH représentent 43 % du total des CC délivrés en 2022 et progressent de 34 % après avoir reculé d’un quart en 2021.

Le montant des investissements des ménages se contracte, celui des entreprises est stable

Malgré la hausse du coût des crédits immobiliers au cours de l’année, qui atteint 1,92 % au quatrième trimestre 2022 contre 1,81 % au premier trimestre, les investissements des ménages dans l’immobilier restent soutenus comme en témoigne l’augmentation sur un an de l’encours des crédits à l’habitat (+ 4,6 %) qui atteint 257 323 F.CFP. Néanmoins, la contraction de 7 % de la production de crédit d’habitat des ménages, qui s’établit à 37,2 milliards de F.CFP, montre le durcissement des conditions d’accès à l’emprunt auprès des établissements financiers.
Les modifications de l’attribution du dispositif d'aide à l'investissement des ménages (AIM) en 2022 restreignent également la capacité pour les ménages d’investir dans la construction ou la rénovation.
Les entreprises poursuivent leurs investissements avec un encours moyen en hausse de 7 % et une production de crédit immobilier stable sur un an (+ 0,1 %) pour s’établir à 9,13 milliards. Le coût du crédit annuel moyen pour les entreprises dépasse celui des ménages (1,89 % contre 1,85 %), alors qu’il était inférieur en 2021 (1,83 % contre 1,84 %).

TABLE 5. Chiffres clés des entreprises du BTP en 2022

Source : RTE, CPS, DICP, ISPF