Le secteur du BTP polynésien compte plus d'entreprises en juin 2021 qu'en juin 2020

À fin juin 2021, le secteur du BTP rassemble 4 220 entreprises (+ 9 %), soit 357 entreprises de plus qu'à fin juin 2020. Les entreprises du BTP représentent 13 % du nombre total des entreprises inscrites au répertoire territorial des entreprises (RTE) dans le champ ICS[^1]. Les entreprises du BTP sont à 97 % des micro-entreprises (moins de neuf salariés). 3 825 entreprises n'ont qu'un ou deux effectifs salariés.

Les entreprises des travaux de construction spécialisés sont les plus nombreuses, elles représentent 79 % des entreprises du BTP. Leur nombre a progressé de 11 % entre juin 2020 et juin 2021 (+ 318). La construction de bâtiments compte 38 entreprises de plus. Seule la promotion immobilière diminue (- 3).

TABLE 1. Taille et activité des entreprises du BTP à juin 2021

Source : RTE, ISPF

Sur le premier semestre, les moyennes (entre 50 et 200 emplois salariés) et grandes entreprises (plus de 200 emplois salariés), au nombre de 11, réalisent 44 % du chiffre d'affaires du secteur. Les micro-entreprises, au nombre de 4 083, représentent 29 % du chiffre d'affaires global.

Le rythme de créations d'entreprises diminue après trois années de hausse

À fin juin 2021, 173 entreprises du BTP (- 38 %) ont été radiées du RTE et 248 ont été créées (- 39 %). Le rythme des créations a ralenti après trois années de progression. L'intégralité des radiations et des créations concernent des entreprises d'une ou deux personnes.

Les résultats du secteur du BTP polynésien ont progressé sur le premier semestre dans un contexte de hausse des prix

Le chiffre d'affaires du secteur du BTP, qui représente 7 % du chiffre d'affaires global réalisé au sein du champ ICS, augmente de 9 % au premier semestre, soit 2,3 milliards de plus qu'au premier semestre 2020. L'index du BTP progresse de 2 % en moyenne sur le premier semestre, avec une inflation qui s'est renforcée chaque mois depuis le premier trimestre (+ 3,4 % à fin juin). La hausse du chiffre d'affaires s'explique donc en partie par l'augmentation des prix, mais aussi par la bonne tenue de la demande publique et privée ainsi que par l'absence de confinement au premier semestre 2021 à la différence de 2020. Les entreprises de la construction de bâtiments (+ 19 %) et de celle des travaux de construction spécialisés (+ 11 %) sont celles qui profitent de la hausse de la demande, alors que le chiffre d'affaires de la promotion immobilière et du génie civil recule.

FIG. 1. Évolution du chiffre d’affaires et du nombre d’entreprises dans le BTP au premier semestre

Source : DICP, RTE, ISPF

L'enquête de conjoncture de l'Institut d'émission d'Outre-mer (IEOM) qui renseigne sur les soldes d'opinion des entreprises, anticipe une poursuite de la croissance sur la fin de l'année. Les importations de matériaux de construction sont aussi en hausse sur le deuxième trimestre présageant une commande importante sur la fin de l'année.

Des volumes de ciments importés en forte hausse

Au premier semestre 2021, les importations de matériaux de construction progressent de 41 % en volume et de 20 % en valeur (+ 3,3 milliards de F.CFP). La hausse des importations concerne quasiment la totalité des intrants de la construction (ciment, bois, fer, etc.). La forte hausse des importations de ciment (+ 80 %) contribue à l'essentiel de cette croissance en volume. La progression des volumes de ciment importé atteint sur ce premier semestre 2021 un niveau jamais mesuré (79 000 tonnes). Cela contribue pour 34 points à la hausse totale avec un prix moyen en baisse de 14 % comparable au niveau de 2019. Cette augmentation importante des volumes de ciment importé peut s'expliquer par des stockages plus importants du fait des problèmes d'approvisionnement à l'international restent récurrents. Hors ciment, la valeur (19 %) augmente davantage que les volumes (13 %).

Le début de l'année 2021 a vu une baisse des prix à l'import de plusieurs matériaux de construction tels que le ciment ou l'aluminium. En revanche, le prix du bois est en constante hausse depuis trois ans, et le prix du fer reste plus important qu'en 2016.

FIG. 2. Évoltuion des prix à l’importation - Indice base 100 : 1er semestre 2016

Source : Service des Douanes, ISPF

L'emploi dans le BTP poursuit sa progression

Les salariés déclarés à la CPS travaillant dans le BTP sont 387 de plus qu'au premier semestre 2020 (+ 8 %) et leur nombre s'établit à 5 465 salariés. Ils augmentent de façon continue depuis 2015 avec 1 500 emplois créés dans le secteur depuis cette date. Les salariés du BTP représentent 8 % des salariés du champ ICS. Les effectifs en équivalent temps plein (ETP) augmentent plus rapidement (+ 12 %) traduisant une baisse du recours au temps partiel dans le secteur sur la première moitié de l'année.

Les emplois dans la construction sont occupés essentiellement par des hommes avec 93 % des postes salariés du secteur. 58 % des salariés du secteur sont âgés de moins de 40 ans, contre 48 % pour les autres secteurs.

Toutes les activités de la construction embauchent mais la progression est plus marquée concernant la construction de bâtiment (+ 315 ETP) et les travaux de construction spécialisés (+ 136 ETP).

TABLE 2. Répartition des ETP par secteur d’activité du BTP au premier semestre

Source : CPS, ISPF

Un recours au temps plein qui accompagne la progression de l'activité

Alors que depuis 2017 le recours au temps partiel s'est développé (+ 5 % en moyenne par an), l'année 2020 a connu un boom avec une hausse de 17 % des salariés travaillant moins de 169 heures. Cette forte progression du temps partiel en 2020 est due en partie au confinement de la population et à la baisse d'activité qui a duré jusqu'au mois suivant. Les différents dispositifs de soutien à l'activité économique peuvent aussi expliquer cela. La dynamique du premier semestre 2021 est différente. En effet, la part du nombre de salariés à temps partiel diminue à moins de 50 % au profit des salariés travaillant 169 heures ou plus.

TABLE 3. Répartition des salariés par tranches horaires au premier semestre

Source : CPS, ISPF

La masse salariale progresse malgré la baisse de la rémunération horaire

La masse salariale augmente de 10 % au premier semestre 2021 (+ 600 millions de F.CFP), pour atteindre pour la première fois un total de 7 milliards de F.CFP. Cette hausse s'explique exclusivement par la progression du nombre d'heures travaillées (+ 12 %) et la baisse du salaire horaire pour l'ensemble des activités du BTP, excepté la promotion immobilière. Cette baisse du taux horaire se retrouve pour l'ensemble des types de contrats (temps plein ou non) et l'ensemble des tailles d'entreprises.

La délivrance des permis de construire et des certificats de conformité progresse sur la première moitié de l'année

Les Îles Du Vent, qui regroupent 75 % de la population de la Polynésie française[^2], représentent 60 % de permis de construire et 71 % des certificats de conformité délivrés, pour un total de 63 620 m² au premier semestre. Les Îles Sous-le-Vent, qui regroupent 13 % de la population, comptabilisent 221 permis de construire et 84 certificats de conformité délivrés. En ce qui concerne les autres archipels, après une baisse notable en 2020, le nombre de permis de construire et de certificats de conformité délivrés progresse, notamment aux Tuamotu Gambier et Marquises.

1 501 permis de construire ont été délivrés sur 1 775 demandes (85 %), soit 586 de plus qu'au premier semestre 2020. Le nombre de permis de construire délivrés au premier semestre 2020 est moins important qu'en 2021 en raison du confinement et des restrictions de déplacement qui ont pu freiner les personnes à déposer leur permis à la Direction de la Construction et de l'Aménagement en Polynésie française. La surface moyenne par permis délivrés augmente à 146 m² et, à l'inverse, celle des certificats de conformité reste élevée malgré une baisse de 22 % en raison d'une hausse importante en 2020.

TABLE 4. Évolution des permis de construire et certificats de conformité délivrés

Source : Direction de la Construction et de l’Aménagement en Polynésie française, ISPF

Au premier semestre 2021, les demandes de permis de construire pour un fare OPH ont fortement progressé avec 753 demandes contre 417 en 2020 (+ 80,6 %). 79 % de ces demandes ont abouti à la délivrance d'un permis de construire. Par ailleurs, 43 % des demandes de permis de construire pour un fare OPH concernent les Tuamotu Gambier, les Australes et les Marquises. Sur les 594 certificats de conformité attribués, 41 % concernent des fare OPH.

Des prévisions d'investissement toujours positives au premier semestre 2021

Au premier semestre 2020, le solde[^3] de prévisions d'investissements à un an des entreprises du BTP est négatif à - 0,52. Il redevient positif sur la fin d'année 2020 révélant des prévisions de reprise d'activité dans le secteur. Au premier semestre 2021, le solde reste positif mais recule légèrement chaque trimestre. Cette baisse des prévisions d'investissement peut être en lien avec la reprise de l'épidémie de Covid-19 sur le Territoire.

FIG. 3. Prévisions d’investissement à 1 an des entreprises du BTP

Source : IEOM, ISPF

Les ménages et les entreprises poursuivent leur investissement

Après une année 2020 dynamique en termes d'investissements immobiliers, la demande des ménages envers le secteur du BTP reste soutenue au premier semestre 2021, comme en témoigne l'évolution de l'encours des crédits à l'habitat des ménages qui progresse de 4 % sur un an à fin juin 2021. De plus, les ménages sont encouragés par la poursuite de la baisse des taux moyens des crédits immobiliers atteignant 1,85 % au deuxième trimestre 2021 en Polynésie française. L'élargissement, sans condition de revenus et sans nécessité de financer l'opération par un prêt, de l'aide à l'investissement des ménages (AIM) pour l'année 2021 participe au maintien de la demande des ménages. L'épargne accumulée par les ménages au cours de l'année 2020 peut aussi soutenir les travaux de construction ou de rénovation.

Bien qu'essentiellement orientés vers les équipements, les investissements des entreprises en bâtiment restent soutenus avec une production de crédits immobiliers des entreprises de l'ordre de 4 milliards de F.CFP (en moyenne de 2,5 milliards entre 2017 et 2019).

Les dépenses publiques soutiennent le secteur de la construction

Le soutien du Pays à l’économie se traduit aussi par une commande publique qui reste soutenue pour le secteur de la construction. Ainsi, au premier semestre 2021, le Pays a mandaté 7,2 milliards de F.CFP dans la construction, soit 82 % des mandatements injectés dans l’économie marchande. Les mandatements directs et indirects dans le secteur de la construction progressent de 27 % (+ 1,5 milliard de F.CFP sur un an). Les mandatements totaux injectés dans l’économie marchande progressent de 4 % et seuls ceux dans la construction sont en hausse.

TABLE 5. Chiffres clés des entreprises du BTP au premier semestre 2021

Source : RTE, CPS, DICP, ISPF

TABLE 6. Tableau de bord du BTP au premier semestre

[^1]: Champ ICS : Industrie, Construction, Commerce et Services

[^2]: Recensement de la population 2017, ISPF - INSEE

[^3]: Lecture : Un solde négatif (positif) signifie que la majorité des chefs d'entreprises interrogés, pour le secteur considéré, constatent une dégradation (amélioration) par rapport au trimestre précédent (SO passés) ou anticipent une dégradation (amélioration) par rapport au trimestre en cours (SO prévus).