Les entreprises du BTP sont plus nombreuses qu’en juin 2021

En juin 2022, le secteur du BTP rassemble 4 427 entreprises, soit une hausse de 4,9 % et 207 entreprises de plus qu’en juin 2021. Les entreprises du BTP représentent 13 % du nombre total des entreprises inscrites au répertoire territorial des entreprises (RTE) dans le champ ICS [^1].
La majorité des entreprises du BTP sont des micro-entreprises (97 %), dont l’activité se situe essentiellement dans les travaux de construction spécialisés. Sur un an, les entreprises de travaux de construction spécialisés sont 180 de plus à être inscrites au RTE. Ce secteur représente 78 % des entreprises de la construction et explique 43 % du chiffre d’affaires global du secteur du BTP. Le génie civil et de la promotion immobilière totalisent chacun quatre entreprises supplémentaires par rapport à l’année précédente. Si la promotion immobilière (69 entreprises) représente moins d’un 1 % du chiffre d’affaires total du BTP, le génie civil avec trois entreprises de moins, réalise 29 % du chiffre d’affaires, soit 1 % de plus que la construction de bâtiments qui regroupe 800 entreprises.

TABLE 1. Taille et activité des entreprises du BTP en juin 2022

Source : RTE, ISPF

Les créations d’entreprises sont moins nombreuses, tout comme les radiations

En juin 2022, 207 entreprises du BTP ont été créées sur an. Elles étaient deux fois plus nombreuses en juin 2021. Le nombre d’entreprises radiées du RTE (175) est aussi divisé par deux sur un an à la fin du premier semestre. Ces fermetures concernent unique ment des petites entreprises qui embauchaient moins de quatre personnes.
Le chiffre d’affaires de la construction reste stable sur le premier semestre, malgré la hausse des prix
Après cinq années consécutives de hausse, le chiffre d’affaires des entreprises de la construction est stable (+ 0,3 %) par rapport au premier semestre 2021, soit 86 millions de F.CFP de plus sur un an. Ce chiffre d’affaires représente 6 % du chiffre d’affaires global réalisé au sein du champ ICS, contre 7 % l’année précédente. L’index du BTP est en hausse de 9,7 % en moyenne sur le premier semestre 2022 traduisant un recul de l’activité en volume sur un an.
Dans le détail, le chiffre d’affaires des segments de la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels, et celui des travaux de construction spécialisés contribuent négativement pour 1,9 point et 2,9 points au résultat du semestre. En valeur relative, la plus forte baisse de chiffre d’affaires est attribuée à la promotion immobilière (- 50 %). À l’inverse, le génie civil contribue pour 2,3 points, porté par le segment de la construction de routes et auto routes dont le chiffre d’affaires est supérieur d’un quart comparé à l’année précédente, malgré une baisse de moitié des mandatements du Pays dans le secteur de la construction.

FIG. 1. Évolution du chiffre d’affaires et du nombre d’entreprises dans le BTP au premier semestre

Source : DICP, RTE, ISPF

L’enquête de l’Institut d’émission d’Outre-Mer (IEOM) montre un solde d’opinion positif des entreprises du BTP par rapport à l’activité des trimestres précédents. Néanmoins, les chefs d’entreprise anticipent une dégradation pour les trimestres suivants, bien que les prévisions d’investissement à un an s’améliorent.

Des valeurs d’intrants de la construction importés en forte hausse

Au premier semestre 2022, les importations de matériaux de construction reculent de 20 % en volume et augmentent de 25 % en valeur (+ 4,9 milliards de F.CFP).
La baisse des importations des intrants du BTP en volume s’explique par le rééquilibrage des stocks de ciment qui retrouvent leur niveau de 2019, après avoir été massivement importé l’année précédente pour répondre aux problèmes d’approvisionnement à l’international. Le ciment contribue négativement pour 20,9 points au résultat du semestre en volume.
Ainsi, hors ciment, les intrants de la construction sont en hausse de 2 %. Les importations de revêtements de sol contribuent pour 1,8 point à cette hausse. À l’inverse, les importations de fer et de bois (respectivement 12 % et 13 % des importations totales du BTP) sont en baisse et contribuent négativement pour 2,1 points et 1,1 point à la contraction en volume.
La valeur des produits importés au cours du premier semestre 2022 rapporté au volume est supérieure de quasiment 60 % comparé au niveau de l’année précédente. Ainsi, le prix à l’importation du ciment, qui représente 40 % du volume total des importations du BTP, augmente à l’instar du bois de 36 %. Pour le fer, le prix à l’importation est quasiment supérieur de 50 %. L’inflation concerne tous les autres intrants à l’exception des matériaux minéraux et des produits chimiques solides.

FIG. 2. Évolution des prix à l’importation - Indice base 100 : 1er semestre 2016

Source : Direction régionale des douanes, ISPF
 

L’emploi dans le BTP à un niveau record

Avec 4 994 effectifs en équivalent temps plein (ETP) sur les six premiers mois de l’année, il faut remonter à 2009 pour observer des effectifs supérieurs. La hausse rapide (+ 6 %) des effectifs en ETP montre un dynamisme de l’emploi avec une diminution du recours au temps partiel dans le secteur sur la première moitié de l’année. Le secteur de la construction de bâtiments est le plus dynamique (+ 8 % ETP) et celui des travaux de construction spécialisés est celui qui embauche le plus (+ 260 ETP).

TABLE 2. Répartition des ETP par secteur d’activité du BTP au premier semestre

Source : CPS, ISPF

Plus de neuf emplois sur dix dans la construction sont occupés par des hommes, contre 55 % dans les autres secteurs. L’âge moyen est de 38,3 ans (+ 0,3 an sur un an), contre 40,1 ans pour les autres secteurs. Le nombre de salariés de plus de 60 ans progresse d’un tiers pour représenter 2 % des effectifs en ETP du BTP en juin 2022.

Le recours au temps partiel est stable depuis un an

Le nombre de salariés évoluant à temps partiel, qui était en constante augmentation depuis 2017 et qui a connu un boom en 2020 avec la crise de la Covid, s’est stabilisé depuis un an à 2 560 salariés. Les effectifs à temps complet progressent de 5 % pour s’établir à 1 790 salariés au mois de juin 2022.

TABLE 3. Répartition des salariés par tranches horaires au premier semestre

Source : CPS, ISPF

La masse salariale progresse avec une hausse de la rémunération horaire

La masse salariale augmente de 6 % au premier semestre 2022 (+ 430 millions de F.CFP) pour atteindre 7,3 milliards, soit le montant le plus élevé jamais enregistré. La progression de la masse salariale s’explique par la hausse conjuguée du nombre d’heures travaillées (+ 12 %) et de la rémunération horaire (+ 1 %). L’augmentation du salaire moyen concerne l’ensemble des activités du BTP, notamment la promotion immobilière (+ 9 %) et la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels (+ 2 %). Néanmoins, le salaire moyen au premier semestre 2022 (246 294 F.CFP.) reste inférieur au niveau de 2019 (- 5 235 F.FCP).

TABLE 4. Tableau de bord du BTP au premier semestre

Sources : ISPF, Direction régionale des douanes, DBF, IEOM

Des prévisions d’investissement toujours positives au premier semestre 2022

FIG. 3. Prévisions d’investissement à 1 an des entreprises du BTP

Source : IEOM, ISPF

La moyenne du solde [^2] des prévisions d’investissement à un an des entreprises du BTP au premier semestre de l’année 2022 est positif à 0,33, mais ce résultat est inférieur de moitié au niveau en registré il y a un an. La contraction du solde observé entre le premier et le second trimestre montre l’inquiétude grandissante des chefs d’entreprise face à la situation internationale (tension sur les prix, conflit ukrainien, etc.). Néanmoins, les prévisions d’investissement restent tout de même positives ; le solde était négatif en 2020.

Le montant des investissements des ménages et des entreprises ralenties

Au cours du premier semestre 2022, la production de crédit d’habitat aux ménages se contracte de 8 % après avoir déjà reculé de 2 % l’année précédente. Si le fléchissement des taux d’intérêt des crédits immobiliers (1,77 % en moyenne contre 1,91 % il y a un an) profite aux investissements, il conduit les établissements financiers à durcir leurs conditions d’accès au crédit.
La non-reconduction du dispositif de l’aide à l’investissement des ménages (AIM) pour l’année 2022 hors cas exceptionnel contribue également à ralentir les investissements des particuliers dans la rénovation ou la construction.

TABLE 5. Chiffres clés des entreprises du BTP au premier semestre 2022

Source : RTE, CPS, DICP, ISPF

[^1]. Champ ICS : Industrie, Construction, Commerce et Services
[^2]. Lecture : Un solde négatif (positif) signifie que la majorité des chefs d'entreprise interrogés, pour le secteur considéré, constatent une dégradation (amélioration) par rapport au trimestre précédent (SO passés) ou anticipent une dégradation (amélioration) par rapport au trimestre en cours (SO prévus).