Tourisme terrestre et tourisme de croisière

Selon le type d'hébergement choisi, le tourisme international se décompose en deux segments distincts, le tourisme terrestre et le tourisme de croisière.

Le tourisme terrestre correspond aux touristes qui séjournent exclusivement dans des hébergements terrestres, payants ou non. Le tourisme de croisière regroupe les visiteurs hébergés sur un bateau de croisière (à voile ou non) ayant réalisé une croisière intra-polynésienne. Il représente, 20 % des touristes en 2018 et génère 23 % des recettes touristiques de la Polynésie française. Ainsi la dépense moyenne par séjour d'un croisiériste est 18 % plus importante que celle d'un touriste terrestre ; leur dépense moyenne étant identique, cet écart s'explique par une durée moyenne de séjour plus longue de deux jours pour les croisiéristes.

FIG 1. Répartition des touristes et de la recette selon le mode d'hébergement

Source : Enquêtes Dépenses Touristiques 2018 ISPF

Parmi la clientèle terrestre, l'hétérogénéité des comportements de consommation est liée aux nationalités, aux buts de séjours et aux lieux d'hébergement variés. Les touristes affinitaires, par exemple, dépensent moins en transport que les autres touristes terrestres. De la même façon, la clientèle terrestre nord-américaine privilégie beaucoup plus l'hôtellerie comme type d'hébergement que la clientèle métropolitaine.

TABLE 1. Les touristes terrestres par marché, but de voyage et hébergement selon la dépense totale et le voyage en forfait

Source : Enquêtes Dépenses Touristiques 2018 ISPF

Le tourisme terrestre concentre 80 % des effectifs touristiques

Le tourisme terrestre représente le plus important contingent de touristes en Polynésie française ; il concentre 80 % des touristes pour 77 % de la recette touristique totale. Ces touristes peuvent séjourner « gratuitement » chez des résidents polynésiens dans le cadre d'un voyage affinitaire ou bien composer avec les hébergements payants disponibles. Ces derniers regroupent l'hôtellerie classée, les pensions de familles et la location de meublés du tourisme. Les hébergements marchands concernent 90 % de la clientèle terrestre pour tout ou partie de leur séjour. Les touristes terrestres dépensent en moyenne 290 000 F.CFP pour un séjour d'une durée moyenne de 13,5 jours. L'hébergement représente la plus grande part des dépenses (53 %) pour un million cinq cent mille nuitées terrestres payantes consommées au total.

Une offre hôtelière principalement orientée vers le luxe

Fin 2018, la capacité de l'hôtellerie classée est de 2 655 chambres ou bungalows répartis dans 44 établissements. Ces établissements de luxe sont présents sur sept îles polynésiennes. Les Îles du Vent, Tahiti et Moorea, concentrent 55 % des chambres offertes en Polynésie française et les Îles Sous-le-Vent, 38 % (près d'un tiers pour la seule île de Bora Bora). Le reste des chambres classées se trouvent aux Tuamotu, avec 5 % des chambres, et aux îles Marquises. La gamme « Luxe », qui correspond aux établissements quatre étoiles ou plus, représente 62 % des chambres en Polynésie française et sur Bora Bora, cette gamme correspond à 83 % du total.

TABLE 2. Les touristes terrestres par marché, but de voyage et hébergement selon la durée de séjour et la dépense liée

Source : Enquêtes Dépenses Touristiques 2018 ISPF

Deuxième segment par ordre d'importance de l'offre en hébergement, les pensions de famille proposent une autre forme de structure d'accueil : 284 établissements offrent 1 374 chambres réparties sur 40 îles dans les cinq archipels.

A ces types d'hébergements traditionnels, s'ajoutent les locations dans les meublés du tourisme, en fort développement ces dernières années avec l'essor des applications numériques qui facilitent le rapprochement entre l'offre et la demande. Ainsi en 2018, 403 enseignes sont recensées pour une offre de 872 unités. Ces locations sont principalement situées sur l'île de Tahiti et Moorea qui concentrent trois unités sur quatre, mais elles existent aussi sur 14 autres îles situées dans les cinq archipels.

Une clientèle terrestre très variée

Les comportements des touristes terrestres sont très diversifiés. A la différence de la croisière en paquebot où 71 % des touristes achètent un forfait "clef-en-main", seuls 54 % des touristes terrestres organisent leurs vacances sous cette forme.

Les touristes affinitaires et les touristes déjà venus en Polynésie française sont plus nombreux parmi les touristes terrestres que chez les croisiéristes. Les origines géographiques plus variées des touristes terrestres sont aussi un critère de diversité. Le voyage en forfait reste largement choisi par la clientèle terrestre originaire d'Asie (80 %) et européenne (62 %), mais seulement 40 % des touristes français le choisissent.

Les principaux buts de séjour de la clientèle terrestre sont les vacances (50 %), le voyage de noces (27 %) ou la visite de famille ou d'amis (17 %) là où 90 % des croisiéristes ont comme principale motivation, les vacances. Les motifs de séjours affinitaires et « voyage de noces » sont quasi exclusivement les choix de la clientèle terrestre.

90 % des touristes terrestres ont passé au moins une nuit dans un hébergement marchand

Les touristes terrestres sont très nombreux à passer au moins une nuit en hébergement terrestre marchand (90 %). Pour ces touristes, l'hébergement marchand représente 55 % de leurs dépenses en Polynésie française, soit 171 000 F.CFP pour un séjour moyen de 12,3 jours (dont 9,6 jours en hébergement marchand). Ces touristes terrestres marchands regroupent plus de 95 % des touristes terrestres originaires d'Amérique du Nord, d'Asie et d'Europe et même, 46 % des touristes terrestres ayant comme but la visite de famille et d'amis.

FIG 2. Répartition des touristes terrestres payants selon le mode d'hébergement et leur pays de résidence

Source : Enquêtes Dépenses Touristiques 2018 ISPF

Trois touristes terrestres marchands sur quatre privilégient un type d'hébergement exclusif (hôtel, pension ou meublé du tourisme) et un sur quatre mixe plusieurs types d'hébergement (47 % des Français et 15 % des Nord-Américains). Les clients de l'hôtellerie demeurent très fidèles à cette catégorie d'hébergement et moins enclins à mixer différents types. Au contraire, la clientèle des pensions et des meublés du tourisme s'inscrit dans un parcours mixant plusieurs types d'hébergement.

Ainsi 85 % des touristes terrestres marchands ont passé au moins une nuit dans un hébergement de l'hôtellerie internationale (74 % de la clientèle terrestre) pendant leur séjour. Ce type d'hébergement est plus largement proposé dans les voyages en forfait ; les clientèles américaines et asiatiques, qui voyagent plus fréquemment avec cette formule, sont relativement plus nombreuses à dormir dans ce type d'hébergement marchand. Ce profil de touriste dépense en moyenne 187 000 F.CFP pour son hébergement, soit 56 % de son budget séjour. Il reste en moyenne 10,7 jours en Polynésie et passera 70 % de son séjour dans les hôtels, et le reste du temps dans les autres hébergements.

Parmi cette clientèle marchande qui passe au moins une nuit à l'hôtel, trois touristes sur quatre consomment exclusivement de l'hôtellerie classée pendant leur séjour : cela concerne 86 % des touristes nord-américains, 95 % des touristes asiatiques et seulement 44% des touristes métropolitains. En moyenne, ces touristes exclusifs de l'hôtellerie fréquentent 2,2 établissements pendant leurs vacances et y passent 7,7 jours pour une dépense journalière de 25 000 F.CFP. Ils représentent 65 % des touristes terrestres payants (respectivement 79 % et 32 % des touristes nord-américains et métropolitains terrestres payants).

Les pensions de famille ont attiré 29 % de la clientèle terrestre marchande pour y passer au moins une nuit durant le séjour. Ce type d'hébergement est pratiqué par 60 % de la clientèle terrestre marchande métropolitaine et seulement 8 % des Asiatiques. Cela peut tenir au fait que d'une part, la proportion de touristes métropolitains ayant déjà visité la Polynésie française est plus importante et que d'autre part, ces mêmes touristes ont une propension plus forte à visiter les îles où ce type d'hébergement prédomine. Ce profil de touriste dépense en moyenne 140 000 F.CFP pour son hébergement, soit 47 % de son budget séjour. Il reste en moyenne 18 jours en Polynésie dont 13 nuits dans des hébergements marchands et la moitié en pension de famille.

FIG 3. Part des touristes ayant dormi au moins une nuit en hébergement marchand par type d'hébergement et pays de résidence

Source : Enquêtes Dépenses Touristiques 2018 ISPF

Un quart des clients des pensions ne va dans aucune autre structure d'hébergement marchand. Ces touristes exclusifs des pensions de famille représentent 7 % des touristes terrestres payants (respectivement 3 % des touristes terrestres payants nord-américains et asiatiques et 16 % des touristes métropolitains). Ils séjournent en moyenne dans 2,4 pensions pendant leur séjour sur une durée de 10 jours et ont une dépense par personne et par jour de 7 000 F.CFP . Les autres clients des pensions combinent ce type d'hébergement avec de l'hôtellerie, du meublé de tourisme et de l'hébergement non marchand.

La location de meublés du tourisme a capté 12 % de la clientèle terrestre marchande pour y passer au moins une nuit durant le séjour. Ce type d'hébergement a accueilli 19 % de la clientèle métropolitaine terrestre marchande, 16 % de la clientèle du Pacifique et 8 % et 4 %, respectivement, des touristes terrestres marchands nord-américains et asiatiques. Le marché français qui représente 37 % de la clientèle des meublés est le plus gros marché. Ces touristes dépensent en moyenne 105 000 F.CFP en hébergement, soit 44 % de leur budget vacances. Ils restent en moyenne 18 jours dont 14,5 jours en structures payantes dont les deux tiers dans un meublé du tourisme.

Parmi cette clientèle, un tiers ne va dans aucune autre structure d'hébergement marchand. Ces touristes exclusifs des meublés du tourisme représentent 4 % des touristes terrestres payants (respectivement 8 % et3 % de la clientèle terrestre payante du Pacifique et d'Amérique du Nord). Ils y séjournent en moyenne 14 jours pour une dépense de 5 000 F.CFP en hébergement par personne et par jour.

L'hôtellerie capte deux tiers des nuitées payantes terrestres

Au global, la clientèle terrestre consomme 2,3 millions de nuitées, dont 1,5 million de nuitées terrestres payantes, soit 26,5 milliards de F.CFP de dépenses en hébergement. Ces nuitées marchandes se consomment principalement dans l'hôtellerie qui regroupe 65 % des nuitéesterrestres marchandes. Les pensions de famille regroupent 23 % des ventes et les meublés du tourisme, 12 %. Les clients consacrent en moyenne 9,6 jours[^1] de leur séjour en nuitées marchandes alors qu'ils ont une durée moyenne de séjour de 12,3 jours en Polynésie française. La différence correspond au temps passé dans des hébergements non marchands. Ils sont ainsi 13 % des touristes terrestres marchands à mélanger des hébergements terrestres marchands et non marchands (30 % de touristes français et 7 %, de nord-américains). Ces touristes passent le quart de leurs nuitées touristiques dans un hébergement terrestre marchand et le reste dans des hébergements non marchands. En 2018, ils ont consommé 10 % des nuitées terrestres marchandes globales pour une dépense en hébergement de 1,6 milliard de F.CFP.

Parallèlement, un touriste terrestre sur dix ne passe aucune nuit en hébergement payant ; 44 % d'entre eux sont originaires de France métropolitaine et 26 % du Pacifique. Leur durée de séjour est de 25 jours et correspond à 52 % des nuitées gratuites.

FIG 4. Répartition des nuitées touristiques terrestres selon le mode d'hébergement et le pays de résidence

Source : Enquêtes Dépenses Touristiques 2018 ISPF

FIG 5. Nuitées touristiques terrestres selon le lieu d'hébergement

Source : Enquêtes Dépenses Touristiques 2018 ISPF

Deux tiers des dépenses des touristes terrestres sont consacrées à l'hébergement et au transport.

La clientèle exclusive des hôtels, soit 60 % des touristes terrestres, consacre 59 % à l'hébergement sur un budget moyen de 327 000 F.CFP pour une durée moyenne de séjour de 9,2 jours. Cette part diminue à 36 % pour les clients exclusifs des pensions de famille et des meublés du tourisme dont les budgets moyens respectifs sont de 203 000 F.CFP et 187 000 F.CFP.

Le poste de dépenses « transport » (aérien, terrestre et maritime) s'élève à 6,9 milliards de F.CFP, soit 40 000 F.CFP par séjour. La clientèle qui mixe les différents types d'hébergement a les dépenses en transport les plus élevées en valeur absolue et celle des pensions de famille et meublés du tourisme, les plus fortes en valeur relative (respectivement 21 % et 16 % de leur budget global). La clientèle logée gratuitement pendant son séjour consacre 10 % de son budget vacances au transport, soit 11 000 F.CFP par personne et par séjour. Les coûts d'approche intérieurs et l'hébergement représentent ainsi 67% des dépenses totales de séjour de la clientèle terrestre.

Troisième poste de dépenses, les dépenses dans les commerces (achat de perles, achats alimentaires ou non alimentaires) pèsent 13 % du budget des touristes terrestres, soit 6,5 milliards de F.CFP, ou 38 000 F.CFP par personne et par séjour. Selon le type de clientèle, le poste de dépenses « commerces » sera plus ou moins important. En effet les touristes non marchands privilégient ce poste de dépenses. A l'inverse, les clients exclusifs de l'hôtellerie, avec un niveau de dépenses dans l'hébergement déjà élevé, n'y consacrent que 10 % de leur budget.

Les dépenses en restauration et bars s'élèvent à 37 000 F.CFP par personne pour le séjour et représentent 6,3 milliards de F.CFP. Ces dépenses sont plus importantes pour la clientèle exclusive des hôtels que pour les autres touristes. Ces derniers bénéficient le plus souvent d'une offre plus large (snack, roulotte, restaurant) autour de leur lieu d'hébergement.

Les touristes terrestres restent la clientèle privilégiée des prestataires touristiques. Le montant global des dépenses s'élève à 3,8 milliards de F.CFP et correspond à 8 % du budget avec une dépense moyenne par séjour de 22 000 F.CFP pour les loisirs, excursions et plongée.. Seuls les clients exclusifs des pensions y consacrent une part plus faible de leur budget.

TABLE 3. Dépenses moyennes par séjour selon le type de dépenses et le type de tourisme terrestre

Source : Enquêtes Dépenses Touristiques 2018 ISPF

[^1]: Elle varie de 7 jours pour les clients de l'hôtellerie à 10 jours pour les clients des pensions et 14 jours pour les clients de meublés du tourisme et pour ceux qui combinent les différents types d'hébergement.