Le réajustement de l’offre de production se poursuit

La surface totale exploitée pour la perliculture fin 2022 diminue de 6 % par rapport à 2021 et représente 7 646 hectares pour 586 producteurs autorisés (- 6 %), soit une moyenne de 13 hectares par producteur. Les surfaces accordées à des fins d’exploitation perlicole sont calculées sur la base des autorisations d’occupation du domaine public maritime [^1].
La répartition géographique des surfaces exploitées reste globalement la même que l’année précédente, avec 70 % des occupations maritimes localisées dans l’archipel des Tuamotu, 25 % dans l’archipel des Gambier et 5 % dans les Îles Sous-le-Vent (ISLV). Si la surface dédiée à la perliculture dans l’archipel des Gambier et dans les ISLV reste stable, elle se contracte de 8 % dans l’archipel des Tuamotu pour s’établir à 5 373 hectares contre 6 716 hectares il y a cinq ans.

FIG. 1. Importations de nucléus et exportations de perles de culture brutes

Source : Direction régionale des douanes, ISPF

Les importations de nucléus ont été multipliées par trois au cours de l’année, passant de 8,7 tonnes en 2021 à 21,3 tonnes en 2022. Profitant d’un prix au kilogramme qui a été plus que divisé par deux (- 58 %) à 4 600 F.CFP, la valeur totale des importations de nucléus a augmenté de 2 % comparé à l’année précédente pour s’établir à 97,8 millions de F.CFP. Constitués pour 100 % en nacre, les nucléus sont essentiellement importés du Japon (72 %) et de Chine (20 %).

Le nombre d’acteurs de la filière se contracte

FIG. 2. Nombre d’autorisations accordées aux étrangers (métier greffeur de perles)

Source : Service de l’emploi, ISPF

Cette diminution des surfaces occupées par la perlicuture se retrouve pour l’ensemble des acteurs de la filière (collectage, huîtres, perles). Le nombre de producteurs de produits perliers diminue chaque année depuis cinq ans (334 en 2022 contre 340 en 2021 et 378 en 2018), tout comme le nombre de producteurs d’huîtres perlières (492 en 2022 contre 533 en 2021 et 613 en 2018). Dans le sillage de la réduction de l’appareil productif, le nombre d’autorisations de stations de collectage diminue également pour s’établir à 7 375 cette année (- 8 % sur un an) ; elles étaient 2 000 de plus il y a quatre ans. En 2022, 96 autorisations de travail ont étés accordées à des greffeurs étrangers, soit 25 autorisations de moins qu’en 2021. C’est quasiment trois fois moins qu’en 2019 (272 autorisations), avant que ne débute la crise du Coronavirus et l’impossibilité pour les greffeurs chinois de voyager.
Depuis la loi du Pays n° 2017-16, les producteurs de produits perliers ont l’obligation de présenter leurs productions à la cellule de contrôle qualité de la DRM pour enregistrement. Ce sont ainsi plus de 7,2 millions de perles qui ont fait l’objet d’un contrôle après production, pour un poids de 10,9 tonnes en 2022.
Quasiment un tiers de ces perles contrôlées provient de l’archipel des Gambier, mais leur nombre diminue de 19 % contrairement à Arutua où il progresse de 20 %. Les perles contrôlées à Arutua représentent 28 % du total, contre 20 % l’année précédente. L’archipel des Gambier et Arutua totalisent chacun plus de 2 millions de perles contrôlées, loin devant Apataki, troisième avec 785 500 perles (- 50 % sur un an).

TABLE 1. Production de perles en Polynésie française

Source : Direction des ressources marines, Direction régionale des douanes, ISPF

La hausse du prix au gramme tire les recettes des exportations de produits perliers vers le haut

En 2022, les recettes des exportations de produits perliers s’élèvent à 6,2 milliards de F.CFP, soit 1,3 milliard de F.CFP de plus qu’en 2021 (+ 25 %), mais avec des volumes 46 % plus faibles qu’en 2021, et même les plus faibles depuis 15 ans. La régulation de la production observée depuis maintenant cinq ans, conjuguée à une demande mondiale soutenue et un contexte inflationniste généralisé, a fortement contribué au rebond du prix unitaire qui atteint son plus haut niveau depuis 2008 à 678 F.CFP le gramme.

FIG. 3. Exportations de produits perliers

Source : Direction régionale des douanes, ISPF

La Polynésie française exporte trois types de produits perliers : des perles brutes, des ouvrages en perles et d’autres perles (keishi, mabe, etc.). Toutefois, les exportations de perles de culture brutes représentent 97 % de la valeur totale de ces produits.
Dans le détail, les exportations de perles de culture brutes augmentent de 27 % en valeur par rapport à 2021 pour s’établir à 6,168 milliards de F.CFP. La hausse du prix moyen au gramme à 693 F.CFP contre 287 F.CFP en 2021, permet de compenser la baisse des volumes exportés (8,9 tonnes) qui atteignent leur plus bas ni veau depuis 2008 (hors Covid en 2020).

FIG. 4. Prix au gramme de la perle de culture brute à l’export

Source : Direction régionale des douanes, ISPF

Les ouvrages en perles et les coquilles de nacre issues des activités perlicoles ont rapporté respectivement 61 millions de F.CFP et 261 millions de F.CFP en 2022. À l’instar de l’ensemble de la filière en 2022, le prix au gramme de ces produits augmente respectivement d’un tiers et de moitié pour se situer à 314 F.CFP et 169 F.CFP, soit un niveau de prix trois fois inférieur à celui des perles de culture brute.
Les principaux pays importateurs de perles noires de Polynésie française en 2022 sont Hong Kong et le Japon, qui se partagent la quasi-totalité des exportations avec respectivement 56 % et 35 % de la valeur. Profitant d’un prix au gramme en hausse de 155 % à 632 F.CFP, la valeur des exportations vers Hong Kong progresse d’un tiers pour s’établir à 3,475 milliards de F.CFP. Deuxième plus gros importateur pour 2,166 milliards de F.CFP, le Japon enregistre une hausse des prix de 110 % avec un gramme qui se situe désormais à 819 F.CFP. Pour ces deux pays, il faut remonter à 2008 pour retrouver des prix aussi élevés. A contrario, les quantités ex portées vers Hong Kong (5,5 tonnes) et le Japon (2,6 tonnes) n’ont jamais été aussi faibles depuis respectivement 15 ans et 14 ans (hors année Covid en 2020). Les États-Unis et la France hexagonale qui représentent 5 % et 3 % de la valeur totale des exportations augmentent le volume de leurs achats de 72 % et 32 % par rapport à l’année précédente, malgré un prix au gramme qui progresse de 80 % pour s’établir à 518 F.CFP aux États-Unis et 703 F.CFP pour la France hexagonale.

[^1]. La surface totale de toutes les exploitations ne doit pas dépasser les 10 000 hectares fixés par le gouvernement en 2010.